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银团贷款

业务简介

银团贷款业务,是指有两家或两家以上银行,基于相同贷款条件,依据同一贷款协议,按照约定的时间、比例和条件,通过代理行向借款人提供的本外币贷款或其他授信业务。

目标客户

银团贷款的目标客户包括企(事)业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织。

融资用途

银团贷款的贷款用途应符合国家有关政策法规、人民银行及银行监管部门的有关规定。


 

银团贷款成员

参与银团贷款的银行均为银团贷款成员。银团贷款成员应按照“利益共享、信息透明、风险自担、自主决策”的原则自主确定各自授信行为,并按实际承诺份额享有银团贷款项下相应的权利、义务。按照在银团贷款中的职能和分工,主要分为牵头行、代理行和参加行等。根据实际需要也可以在银团内部增设副牵头行、担保代理行等,并按照银团相关协议履行相应职责。

一、牵头行

牵头行是指接受借款人委托发起组织银团、负责分销银团贷款份额的银行,是银团贷款的组织者和安排者。主要职责为:

1、协助借款人物色贷款银行、发起和组织银团,并分销银团贷款份额。

2、对借款人进行贷前尽职调查,草拟银团贷款信息备忘录,并向潜在的参加行推荐。

3、代表银团与借款人协商谈判,确定银团贷款条件。

4、代表银团聘请相关中介机构,起草银团贷款相关协议等法律文件。

5、组织银团贷款成员与借款人签订书面银团贷款协议。

6、协助代理行进行银团贷款的管理。

7、银团贷款协议确定的其他职责。

二、代理行

代理行是指由牵头行担任或由牵头行与银团各成员行协商确定的全体银团成员行的代理人,负责在银团贷款协议签订后,按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款,并接受银团委托,按银团贷款协议规定的职责对银团贷款进行管理。主要职责为:

1、审查、督促借款人落实贷款条件,并提供贷款或办理其他授信业务。

2、办理银团贷款的担保手续,并负责抵()押物的日常管理工作。3、制作账户管理方案,开立专门账户管理银团贷款资金,对专户资金的变动情况进行逐笔登记。

4、根据约定用款日期或借款人的用款申请,按照银团贷款协议约定的承贷份额比例,通知银团贷款成员将款项划到指定账户。

5、划收银团贷款本息和代收相关费用,并按承贷比例和银团贷款协议约定及时划转到银团贷款成员指定的账户。

6、负责银团贷款贷后管理和贷款使用情况的监督检查,并定期向银团贷款成员通报。

7、密切关注借款人财务状况,特别是贷款期间发生企业并购、股权分红、对外投资、资产转让、债务重组等影响借款人还款能力的重大事项时,代理行应在获借款人通知之日起3个营业日内,按银团贷款协议约定以专项报告形式通知各银团贷款成员。

8、借款人出现违约事项时,代理行应及时组织银团贷款成员对违约贷款进行清收、保全、追偿或其他处置。

9、组织召开银团会议,协调银团贷款成员之间的关系。

10、接受各银团贷款成员不定期的咨询与核查,办理银团会议委托的其他事项等。

三、参加行

参加行是指接受牵头行邀请,参加银团并按照银团协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的银行。主要职责为:参加银团会议,按照约定及时足额划拨资金至代理行指定的账户;在贷款续存期间应了解掌握借款人的日常经营与信用状况的变化情况,对发现的异常情况应及时通报代理行等。

四、副牵头行

副牵头行是指在贷款金额较大的银团贷款中,在牵头行之外设立的一个或多个协助牵头行工作的银行,其主要职责与牵头行一致。

五、担保代理行

担保代理行(也称托管行)是指在担保结构比较复杂的银团贷款中设立的,负责落实银团贷款的各项担保、抵()押物转让及管理等工作的银行。

银团贷款的筹组

银团贷款筹组是指借款申请人委托我行作为牵头行筹组银团贷款,银团贷款的筹组包括:组织、谈判、分销、起草协议、签约等工作。

一、借款人条件

我行作为牵头行,借款申请人须满足以下基本条件:

1、持有工商行政管理部门核发的有效法人营业执照,或经主管机关核准登记;

2、除不需要经工商部门核准登记的事业法人之外,应当经过工商部门办理年检手续;

3、持有人民银行核发并年检的贷款卡;

4、申请人信用状况良好,无重大不良记录;

5、申请人为新建企业的,其控股股东应具有良好的信用状况,无重大不良记录;

6、拥有法定资本金和固定的生产经营场所;

7、生产经营正常,未连续三年亏损;

8、不得生产、经营或投资国家明文禁止的产品、项目。无严重违法经营行为;

9、项目符合国家产业、土地、环保等相关政策,并按固定履行了固定资产投资项目的合法管理程序,同时符合国家有关投资项目资本金制度的规定;

10、要求的其他条件。

二、具有下列情形之一的大额贷款,我行应积极筹组银团贷款

1、大型集团客户和大型项目的融资以及各种大额流动资金的融资;

2、单一企业或单一项目的融资总额超过我行资本金余额10%的;

3、单一集团客户授信总额超过我行资本金余额的15%的;

4、借款人以竞争性谈判选择银行进行项目融资的。

三、份额

我行作为牵头行筹组银团时,承贷金额原则上不低于银团融资总额的20%,分销给其他银团成员的份额原则上不低于50%

四、前期准备

1、业务受理

经办机构接到借款申请人提出筹组银团贷款的委托,首先对贷款是否属于我行业务范围、借款人、担保人资信情况、项目基本情况等进行初步分析。经分析认为我行可牵头组织银团的,收集相关信息资料,逐级上报审议。

2、成立工作组

总行公司业务一部负责牵头组织成立工作组,具体负责银团筹组工作。如认为必要,可聘请相关行业专家、中介机构、项目专家参与工作组。

3、市场测试

工作组就借款人和项目情况以及市场参与兴趣进行测试。选择具有代表性和影响力的银行对市场接受程度进行测试,主要包括:借款申请人基本情况、经营状况、财务状况、项目合法性、市场前景、担保人情况及担保的合法性等;市场资金供应情况、利率及费用等资金成本、拟参与银团贷款银行的参与兴趣等。

4、初步认定

工作组根据测试结果与借款申请人初步协商拟定意向性银团贷款安排方案,谈妥银团贷款的初步条件,必要时可由经办机构向借款申请人出具载明贷款条件的银团贷款预约书。
 

调查、审查、审批

调查

工作组按照中国银监会《商业银行授信工作尽职指引》和我行相关授信业务管理制度的规定,负责组织项目的调查,形成调查报告,认定银团承销总额和我行最终持有额度,确定银团贷款安排方案。银团贷款安排方案的内容主要包括:

1、银团筹组可行性。包括融资可能性、融资方式和融资结构的可行性、筹组银团的必要性等。

2、我行筹组银团贷款的承销方式。主要包括:采用全额包销方式,对全部银团贷款做出承诺;采用部分包销方式,只在约定额度之内履行包销义务,承担提供部分贷款资金的承诺;采用尽最大努力推销方式,只承诺尽最大努力分销银团贷款份额。

3、银团贷款的主要条件。主要包括:贷款总额度、用途、期限、币种、利率、费用、贷款担保、提款条件、提前还款和展期条件、适用法律和诉讼管辖等。

4、贷款分销策略及银行间利益分配。主要包括:贷款分销的主要对象、认购份额以及相关费用安排;认购贷款额度超过银团贷款总额时拟采取的额度分配政策、我行拟保留的最低、最高贷款份额以及银团贷款分销进度安排等。

5、代理行的设置、账户的开立及结算业务的办理等。

6、牵头行的其他权利义务。

审查、审批

经办机构将银团贷款调查报告和银团贷款安排方案,按照我行授信业务审批流程,逐级上报,经总行授信管理部审查后,最终上报总行信贷审查委员会审议决策。

实施

1、银团贷款安排方案的落实

经办机构按照总行信贷审查委员会审批意见与借款人达成一致后,与借款申请人确定委托关系,签署相关委托文件。根据已审批同意的银团贷款安排方案准备信息备忘录、邀请银行名单和银团邀请函、保密承诺函等文件,起草银团相关协议(如有需要,可外聘律师)。其中,信息备忘录应经借款人及担保人审阅,并签署对信息备忘录所载内容的真实性、完整性负责的声明。总行法律与合规部负责对上述有关法律文件进行审核。

2、银团贷款额度分销

经办机构向潜在参加行发出银团贷款邀请函,并随附贷款条件清单、信息备忘录、保密承诺函等文件。根据拟参加银行的回复,与借款申请人协商确定参加行及认购份额,并就参加行对银团相关协议所提出的修改和补充意见与借款人和其他成员行进行谈判。

3、召开银团会议经

办机构向全体银团成员行通报银团筹组和实施情况,协商确定银团内部成员的分工和银团相关协议等事项。

4、签约

在银团贷款额度全部分销完毕,银团各成员行与借款人就银团相关协议条款达成一致意见后,经办机构负责组织借款人与全体成员行正式签订银团贷款相关协议。

5、移交文件

成功筹组银团后,经办机构应将银团贷款相关文件资料移交给代理行,以便代理行进行后续的贷款管理工作。同时应保留一套完整的正本资料以备查阅和后续工作使用。

特殊情况

出现下列情况之一的,筹组银团失败,经办机构要及时通知借款申请人和各成员行,说明筹组银团失败的原因,并就是否在调整银团贷款安排方案后重新筹组银团作进一步协商。

1、借款申请人无法满足银团所提出的贷款基本条件。

2、银团贷款成员行认购情况未达到银团贷款安排方案的要求。

3、因国家有关政策、市场变化或者借款申请人经营和财务状况等发生不利变化,导致银团贷款项目经营前景严重偏离原评估结论。

4、其他导致银团筹组失败的情况。

银团贷款的参与

银团参与是指我行参与其他银行牵头的银团贷款,包括接受邀请、承诺贷款份额、谈判、签约等工作。我行参与银团贷款应坚持“利益共享、信息透明、风险自担、自主决策”的原则,根据牵头行银团贷款信息备忘录的内容,在全面掌握借款人相关信息的基础上做出是否参加银团贷款的决策。

一、牵头行

条件我行所参与银团贷款的牵头行原则上应为大型商业银行、政策性银行、全国性股份制商业银行以及其他我行认可的商业银行。

二、份额

我行作为参加行参与银团贷款时,根据拟认购的银团贷款份额,按照我行授信业务审批流程,逐级上报,经总行授信管理部审查后,最终上报总行信贷审查委员会审议决策。我行认购的贷款份额原则上不得超过银团融资总额的50%

三、业务流程

1、接受邀请

经办机构接到牵头行发出的银团贷款邀请函、信息备忘录等文件后,经过分析初步判定我行是否参与。总行接到牵头行邀请的,由总行公司业务部指定经办机构具体负责参与银团贷款工作。

2、调查评估

对初步判定我行有意参与的,经办机构应进行调查评估。对牵头行提供的信息备忘录等资料进行分析论证。当备忘录信息不足以满足调查要求时,可要求牵头行追加提供调查报告及相关信息,或提出相关工作建议,乃至直接进行相关调查评估。根据上述资料,认定不需直接调查的,撰写调查报告,拟定银团贷款参与额度。如需直接调查的,按照我行相关信贷管理制度的规定对银团贷款项目进行直接调查。

3、审查、审批

经办机构按照我行授信业务审批流程,逐级上级,经总行授信管理部审查后,最终上报总行信贷审查委员会审议决策。

4、确认额度,协商谈判

经办机构按照总行信贷审查委员会审批意见,向牵头行回复确认参加额度。并与牵头行就银团相关协议的内容和条款进行谈判,与各成员行共同协商银团贷款相关事宜。

5、签约

经办机构参加牵头行组织的银团会议,与银团成员共同签署银团相关协议,正式参加银团贷款。并负责履行银团相关协议约定的其他职责。
 


 

协议执行和管理

协议执行和管理是指银团相关协议签订后,我行按照协议约定向借款人发放贷款,对贷款进行管理。

银团协议

银团贷款协议是银团贷款成员与借款人、担保人根据有关法律、法规,经过协商后共同签订,主要约定银团贷款成员与借款人、担保人之间的权利义务关系的法律文本。银团可根据需要将银团贷款协议及担保合同、银团贷款债权人间协议予以合并。银团贷款债权人间协议主要用于规范银团各成员行之间的权利、义务关系。可在银团贷款协议中约定,也可另行签订《银团内部协议》(或称为《银团贷款银行间协议》等)

管理职责分工

1、牵头行

如我行作为牵头行应在我行贷款存续期内协助代理行跟踪了解项目的进展情况,及时发现银团贷款可能出现的问题,并以书面形式尽快通报银团贷款成员。

2、代理行

银团贷款的日常管理工作主要由代理行负责。如我行作为代理行,除应履行上述代理行的主要职责外,还应具体做好以下工作,总行风险管理部负责定期对经办机构的管理工作进行检查。

1)将银团相关协议和相关材料向所在地银行业监督管理机构或银行业同业协会备案。如有外汇贷款,根据相关外管规定向所在地外汇管理机构办理外债登记。

2)进行银团贷款的账户管理,制作账户管理方案,开立专门账户管理银团贷款资金,对专户资金的变动情况进行逐笔登记。

3)收集提款通知要求所列文件并将该等文件的复印件向各银团贷款人转发,落实协议要求的提款先决条件。

4)办理担保手续,并负责抵()押物的日常管理(银团中设有担保代理行的除外)

5)负责银团贷款的发放、本息收付和费用收付等工作:

一是按照协议和提款通知书通知各参加行按照约定的时间、金额将款项划至指定的账户,向借款人发放贷款。

二是督促借款人按协议约定归还贷款本息,并按照银团各成员行的贷款份额比例和协议约定,分配所收到的贷款本息并及时划转到银团成员指定的账户。

三是按照协议中有关费用收取和分配的约定,向借款人收取相关费用,并将相关费用划付给银团各成员行。

6)设立并保存与银团贷款协议相关的台账,并在各银团贷款人要求时,向其提供。

7)督促银团贷款各成员行按照协议约定履行职责;组织或协助牵头行组织银团成员会议,协调银团成员关系,沟通各成员之间的信息。

8)接受成员行的咨询与核查,协调与借款人的关系并代表银团与借款人谈判。

9)进行银团贷款贷后管理和贷款使用情况的监督检查。根据协议约定收集相关财务报表,对借款人生产经营、财务及资金营运状况、协议条款执行情况等进行监测、评价,形成报告,定期向牵头行及各成员行通报。

10)密切关注借款人财务状况,特别是贷款期间发生企业并购、股权变动、分红、对外投资、资产转让、债务重组等影响借款人还款能力的重大事项时,应在获借款人通知之日起三个营业日内按银团贷款协议约定通知各银团贷款成员。

11)发现或知悉借款人存在如下违约事件,并经指正不改的,应组织召开银团成员会议,追究其违约责任,并以书面形式通知借款人及其保证人。

a、所提供有关文件被证实无效;

b、未能履行和遵守贷款协议所约定义务;

c、未能按贷款协议规定支付利息和本金;

d、以假破产方等方式逃废银行债务;

e、其他按贷款协议约定的违约事项。借款人出现可能导致贷款出现风险的不利变化,经办机构应及时组织银团贷款成员对违约贷款进行清收、保全、追偿或其他处置,必要时可以申请仲裁或向人民法院提起诉讼。违约事件存续期间,根据协议约定,在书面通知借款人后行使相应的救济权利,或采取认为必要和合理的行动以保护银团成员行在贷款合同项下的权利。

12)按照银团协议,组织各银团成员行提起或参与和银团协议相关的任何诉讼、仲裁或其他法律争议解决程序。

13)负责银团贷款相关档案资料的收集和管理。

14)按照协议要求,结合我行贷后管理有关规定,做好银团贷款的其他贷后管理工作。

15)履行银团贷款协议约定的其他职责。

3、参加行

我行作为参加行的,由经办机构做好我行所放贷款的贷后管理工作。总行风险管理部负责定期对经办机构管理工作进行检查。经办机构贷后管理的主要工作内容包括:

1)根据协议约定和代理行通知,及时将贷款划入指定账户,按照信贷管理系统的要求实时录入。

2)根据协议约定和代理行提供的资料,结合我行贷后管理的有关规定,配合代理行做好我行发放贷款的贷后管理工作,做好信贷资产非现场监测。同时密切关注银团贷款整体情况,及时了解和掌握相关信息。

3)发现实质性、潜在违约事件或发生重大事项的,应及时向上级行汇报并通报代理行。
4)及时要求牵头行、代理行提供承贷企业的经营财务信息和银团组成等变化情况,在银团贷款发生潜在风险或逾期、欠息等实质风险时,与牵头行、代理行和其他参加行协调一致,防范和化解风险。具体要求可在参与银团贷款协议中约定。

5)若出现不良贷款,参与代理行组织的资产保全工作。

6)履行协议约定的其他职责。

银团会议

银团贷款存续期间,通常由牵头行或代理行负责定期召开银团会议,也可由三分之一以上的银团贷款成员共同提议召开。银团会议的主要职能是讨论、协商银团贷款管理中的重大问题。银团会议协商的重大事项主要包括:修改银团贷款协议、调整贷款额度、变更担保、变动利率、终止银团贷款、通报企业并购和重大关联交易、认定借款人违约事项、贷款重组和调整代理行等。

特别规定

(一)我行作为代理行时,不得为其他银团贷款参加行垫付资金,银团相关协议另有约定的按照协议执行。

(二)银团成员在开展银团贷款业务过程中如有以下行为,经银团贷款会议审核认定违约的,可以对违约银团贷款成员做出违约赔偿处理。情节严重的,应承担法律责任。银团成员之间的上述纠纷,不影响银团与借款人所定贷款协议的执行。

1、银团贷款成员收到代理行按协议规定时间发出的通知后,未按协议约定时限足额划付款项的;

2、银团贷款成员擅自提前收回贷款或违约退出银团的;

3、不执行银团会议决议的;

4、借款人归还银团贷款本息而代理行不如约及时划付银团贷款成员的;

5、其他违反银团贷款协议的。

(三)银团贷款收费是指我行接受借款人委托,为借款人提供财务顾问、贷款筹集、信用保证、法律咨询等融资服务而收取的相关中间业务费用,纳入我行中间业务收费管理。

(四)银团贷款发生币种、金额、期限、利率、担保方式等重大变化,需按照我行相关规定和流程报总行信贷审查委员会同意后,与银团成员行共同协商处理。
 

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